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    江海匯鑫日報2022.9.09

    時間:2022-09-09

    一、外盤情況

    1、美國三大股指全線收漲,道指漲 0.61%報 31774.52 點,標普 500 指數漲 0.66% 報 4006.18 點,納指漲 0.6%報 11862.13 點。

    2、國際油價全線上漲,美油 10 月合約漲 0.96%,報 82.73 美元/桶。布油 11 月合約漲 0.69%,報 88.61 美元/桶。

    3、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一,COMEX 黃金期貨跌 0.49%報 1719.4 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 1.07%報 18.455 美元/盎司。

    4、倫敦基本金屬多數收漲,LME 期銅漲 2.98%7850 美元/噸,LME 期鋅漲 0.9% 3151.5 美元/噸,LME 期鎳漲 1.48%報 21900 美元/噸,LME 期鋁漲 1.88%2277 美元/噸,LME 期錫漲 2.63%報21400 美元/噸,LME 期鉛跌 0.08%報 1900.5 美元/噸。

           二、宏觀及產業

    1、歐洲央行宣布將三大主要利率均上調 75 個基點,為 1999 年以來最大幅度加息。歐洲央行行長拉加德表示,通脹風險傾向上行,預計未來還將進一步加息。歐洲央行目前估計,今年歐元區通脹將高達 8.1%,明年回落至 5.5%,2024 年才有望降至 2.3%。預計歐元區經濟將在今年晚些時候陷入停滯,并預計2022  GDP 增速為 3.1%,2023 年為0.9%,2024 年為 1.9%。

    2、國務院常務會議部署加力支持就業創業的政策,支持平臺經濟穩就業;決定對部分領域設備更新改造貸款階段性財政貼息和加大社會服務業信貸支持;部署階段性支持企業創新的減稅政策,期限截至今年 12  31 日;依法盤活地方 2019 年以來結存的 5000 億元專項債限額,各地要在 10 月底前發行完畢,優先支持在建項目。

    3、美聯儲主席鮑威爾重申對抗通脹不能過早放松政策,稱美聯儲需要在通脹問題上采“直接而有力”的行動,將堅持下去直到任務完成。鮑威爾指出,通脹高于目標的時間越長,風險越大。

    4、英國首相特拉斯公布政府緊急能源計劃,將把家庭平均燃氣費和電費控制在每年2500 英鎊左右,比當前上限高出 500 英鎊,但比將于 10 月份實施的限額低 1000 英鎊。特拉斯表示,將于下周發放超過 100 個新的石油和天然氣勘探許可證,正在與供應商談判新的長期能源合同。

    5、9  8 日下午,鄭州市住房保障和房地產管理局召開“鄭州市房地產開發企業瘦身自救行動”保交樓吹風會。按鄭州的攻堅目標,目前臺賬上停工爛尾的 72 個項目,要“一樓一策一專班一銀行”,確保 10 月上旬停工、半停工項目全面實質性復工。

    三、商品要聞

    1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現分化,20 號膠跌 1.7%,燃油跌1.33%,橡膠跌 1.09%。黑色系漲跌不一,鐵礦石漲 2.02%。農產品多數下跌,菜粕、豆粕、豆一、棕櫚油、豆二、棉紗跌超 1%?;窘饘倨谪浂鄶瞪蠞q,滬銅漲 1.62%,滬錫1.34%,滬鋅漲 1.08%,不銹鋼漲 1%。

    2、EIA:上周美國原油庫存增加 884.5 萬桶,原油產量維持在 1210 萬桶/日不變,出口減少 53.4 萬桶/日至 343.3 萬桶/日,戰略石油儲備(SPR)庫存減少 752.7 萬桶至 4.425億桶。 上周美國天然氣庫存總量為 26940 億立方英尺,較此前一周增加 540 億立方英尺,較去年同期減少 2220 億立方英尺,同時較 5 年均值低 3490 億立方英尺。

    3、據 Mysteel,截至 9 月 8 日當周,產量連續七周增加,社庫連續第十二周減少, 表需連續第二周增加,廠庫由增轉減。

    4、CONAB 預計 2021/22 年度巴西大豆產量達到 1.255523 億噸,同比減少 9.9%, 環比增加 1.2%;預計 2021/22 年度巴西玉米產量為 11327.2 萬噸,同比增加 2617.5 萬噸,增加 30.1%。

    5、Mysteel 統計全國 47 個港口進口鐵礦石庫存總量 14357.98 萬噸,環比累庫降庫330.48 萬噸,47 港日均疏港量 303.15 萬噸,環比增 6.29 萬噸。

    四、國內主要商品基差

    國內部分基礎商品基差 2022.09.8


    商品

    現貨價格

    期貨主力合約

    基差(現-期價差)

    基差較前日變動

    棕櫚油

    8560

    7706

    854

    -39

    豆油

    10210

    9120

    1090

    12

    豆粕

    4670

    3838

    832

    102

    螺紋

    3970

    3719

    251

    -66

    鐵礦

    740

    706

    36

    -24


    期貨品種

    現貨標的

    棕櫚油

    24 度廣東

    豆油

    四級豆油張家港(元/噸)

    豆粕

    張家港(元/噸)

    螺紋

    HRB400 20mm(元/噸)

    鐵礦

    進口 61.5%PB 粉礦(含稅價)

    五、國內期貨倉單日報

    品種


    期貨倉單



    增減



    品種



    期貨倉單



    增減


    3848

    721

    聚丙烯

    2,335

    0

    81975

    924

    瀝青

    27080

    -1470

    45098

    -4155

    原油

    1970000

    0

    1921

    -73

    燃料油

    28760

    0

    白銀

    1357599

    8940

    棕櫚

    2,000

    0


    螺紋鋼


    27642

    0

    豆油

    10,416

    0


    熱軋卷板


    19686

    870

    豆粕

    11,866

    0


    鐵礦石


    3,100

    1,600

    玉米

    121,865

    -1,150


    天然橡膠


    260810

    -550

    淀粉

    10,433

    0


    20 號

    59715

    -403

    聚乙烯

    3,179

    0

    六、主要觀點及策略分析

    宏觀方面,海關進出口數據表明目前內外需面臨較大壓力,在大宗商品價格仍處于高位,海外主要經濟體加息周期尚未結束的背景下,市場需求仍將受到壓制。短期內關注近期公布的其他 8 月份經濟數據及美聯儲加息方面的消息。

    股指方面,主要指數偏弱運行,兩市成交量再次萎縮至 8000 億以內,北向資金小幅凈流出。個股方面跌多漲少,午后多數板塊出現回落,指數整體仍處于震蕩區間,短期內缺乏趨勢性交易機會,暫時觀望或者考慮加入期權的備兌策略為主。

    商品方面,大宗商品出現分化,黑色偏強,原油能化品種在國際原油大幅下跌的背景下繼續下挫,其中燃料油仍然跌幅居前。大宗商品整體重心仍處于較高位置,長期趨勢向下未變,但供給端受能源供給不足影響仍在,大宗商品下跌過程存在較大幅度反彈可能, 操作上以多看少動為主。

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