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    江海匯鑫早報2022.9.16

    時間:2022-09-16

    一、外盤情況

    1、美國三大股指全線收跌,道指跌 0.56%,標普 500 指數跌 1.13%,納指跌 1.43%。

    2、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX 黃金期貨跌 2.06%報 1673.9 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 2.01%報 19.175 美元/盎司。

    3、國際油價全線下跌,美油 10 月合約跌 3.81%,報 85.11 美元/桶。布油 11 月合約3.51%,報 90.80 美元/桶。4、倫敦基本金屬多數收跌,LME 銅跌 1.17%報 7711.5 美元/噸,LME 鋅跌 1.78%報3172 美元/噸,LME 鎳跌 3.99%報 23250 美元/噸,LME 鋁漲 1.96%報 2315 美元/噸,LME 錫跌 0.86%報 20995 美元/噸,LME 鉛跌 2.47%報 1914 美元/噸。

    二、宏觀及產業

           1、央行 9 月 15 日開展 4000 億元 MLF 操作,對沖當日到期的 6000 億元后,實現2000 億元的資金回籠;操作利率持平于 2.75%。這是 MLF 連續第二個月縮量續做。業內人士表示,這主要與近期市場利率大幅低于政策利率,市場需求減少有關,也釋放了避免市場流動性過度寬松、引導銀行加大對實體經濟信貸投放的政策信號。

           2、中俄兩國領導人舉行雙邊會見,就中俄關系和共同關心的國際和地區問題交換意見。國家主席習近平強調,中方愿同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持,深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。俄羅斯總統普京表示,俄方愿同中方鞏固深化雙多邊溝通協作,擴大經貿、能源等重點領域合作。

           3、年內個人存款利率再度迎來一波調降。六大國有銀行同時公告,自 9 月 15 日起下調各個期限的存款以及大額存單利率,其中 3 年期下調 15 個基點,其他期限均下調 10 個基點。

            4、美國上周初請失業金人數降至 21.3 萬,連續第五周下降,表明勞動力需求依舊強勁。截至 9 月 3 日當周續請失業金人數為 140.3 萬,仍處于歷史低位。

            5、國家能源局:1-8 月,全社會用電量累計 57839 億千瓦時,同比增長 4.4%。其中,8 月份,全社會用電量 8520 億千瓦時,同比增長 10.7%。

    三、商品要聞

    1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌,能源化工品表現疲軟,燃油、苯乙烯、PTA、聚丙烯、瀝青、乙二醇跌超 1%。農產品漲跌不一,棉花漲 1.22%,豆油、菜油、棕櫚油跌 1%。黑色系多數小幅下跌?;窘饘俣鄶迪碌?,滬鎳跌 2.74%,滬鋅跌 0.60%,滬錫 0.47%,滬銅跌 0.32%,滬鉛跌 0.20%,滬鋁漲 1.87%。

    2、國家發改委價格司組織部分業內專家召開會議,對國內生豬市場供需和價格形勢進行再分析、再研判,聽取專家對做好生豬市場保供穩價工作的意見建議。專家分析認為, 綜合研判,今后一段時間國內生豬和豬肉價格將總體運行在合理區間,不排除部分時段還會有所回落。

    3、美國油籽加工商協會(NOPA):8 月豆油庫存為 15.65 億磅,市場預期為 16.58億磅,7 月份數據為16.84 億磅,2021 年8 月數據為16.68 億磅。8 月大豆壓榨量為1.65538億蒲式,市場預期為 1.6611 億蒲式耳,7 月份數據為 1.7022 億蒲式,2021 年 8 月數據 1.58843 億蒲式耳。

    4、印尼棕櫚油協會:印尼 7 月棕櫚油庫存從 669 萬噸降至 591 萬噸,降幅 11.7%。印尼 7 月棕櫚油產量環比增加 5%至 380 萬噸,6 月為 362 萬噸;其中,毛棕櫚油產量為347 萬噸,毛棕櫚仁油為 33.8 萬噸。印尼 7 月出口量環比大增 16.3%至 271 萬噸。

    5、據船運調查機構 SGS 公布數據顯示,預計馬來西亞 9 月 1-15 日棕櫚油出口量為646070 噸,較 8 月同期出口的 516072 噸增加 25.19%。

    6、中鋼協:2022 年 9 月上旬,重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼 2098.16 萬噸、生鐵1932.71 萬噸、鋼材 2026.83 萬噸。其中粗鋼日產 209.82 萬噸,環比增長 3.26%;生鐵日產 193.27 萬噸,環比增長 3.32%;鋼材日產 202.68 萬噸,環比增長 0.03%。

    四、國內主要商品基差

    國內部分基礎商品基差 2022.09.15


    商品

    現貨價格

    期貨主力合約

    基差(現-期價差)

    基差較前日變動

    棕櫚油

    8740

    7870

    870

    -36

    豆油

    10430

    9264

    1166

    -40

    豆粕

    4840

    3985

    855

    17

    螺紋

    3980

    3722

    258

    -11

    鐵礦

    765

    722.5

    42.5

    -2


    期貨品種

    現貨標的

    棕櫚油

    24 度廣東

    豆油

    四級豆油張家港(元/噸)

    豆粕

    張家港(元/噸)

    螺紋

    HRB400 20mm(元/噸)

    鐵礦

    進口 61.5%PB 粉礦(含稅價)

    五、國內期貨倉單日報

    品種


    期貨倉單



    增減



    品種



    期貨倉單



    增減


    5121

    1897

    聚丙烯

    3,738

    0

    114659

    6776

    瀝青

    49480

    0

    31712

    -572

    原油

    1970000

    0

    2456

    58

    燃料油

    28760

    0

    白銀

    1325200

    -16403

    棕櫚

    2,201

    0


    螺紋鋼


    32445

    0

    豆油

    12,166

    0


    熱軋卷板


    119625

    577

    豆粕

    119,064

    0


    鐵礦石


    5,500

    1,600

    玉米

    118,412

    -2


    天然橡膠


    260820

    -220

    淀粉

    19,250

    0


    20 號

    57700

    -605

    聚乙烯

    3,599

    0

    六、主要觀點及策略分析

    宏觀方面,央行開展 4000 億元中期借貸便利(MLF)操作,中標利率為 2.75%,實現縮量平價續作,符合市場預期。央行縮量續作 MLF,表明海外經濟體持續縮緊貨幣政策, 對國內寬松政策造成一定影響,國內貨幣政策進一步寬松的可能性降低。

    股指方面,主要指數以下跌為主,其中中證指數及創業板指數跌幅居前,兩市成交量放大至 9000 億,增量下跌。新能源等賽道股繼續調整,銀行、保險等權重股相對強勢。從估值角度,上證 50 及滬深 300 指數具備一定的配置價值,長線偏多思路。但從技術面看,小盤股指數多呈現出空頭排列,短期偏弱。

    商品方面,市場偏弱,多數商品出現調整。美聯儲議息會議前期,通脹數據低于預期回落,繼續影響市場,美元指數偏強,壓制大宗商品走勢。近一段時間,黑色、能化及部分農產品已經走出一波反彈行情,美聯儲加息前,市場可能會有一定幅度的調整,前期多單可以考慮止盈離場。


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