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    江海匯鑫早報2022.9.15

    時間:2022-09-15

    一、外盤情況

    1、美國三大股指全線收漲,道指漲 0.1%報 31135.09 點,標普 500 指數漲 0.34%報 3946.01 點,納指漲 0.74%報 11719.68 點。

    2、國際油價全線上漲,美油 10 月合約漲 1.91%,報 88.98 美元/桶。布油 11 月合約1.58%,報 94.64 美元/桶

    3、國際貴金屬期貨收盤漲跌互現,COMEX 黃金期貨跌 0.61%報 1707 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.56%報 19.6 美元/盎司。

    4、倫敦基本金屬多數收漲,LME 期銅跌 1.05%報 7785.5 美元/噸,LME 期鋅漲 0.46%3242 美元/噸,LME 期鎳漲 0.55%24415 美元/噸,LME 期鋁跌 1.56%報 2277 美元/噸,LME 期錫漲 0.09%報 21400 美元/噸,LME 期鉛漲 0.61%1964.5 美元/噸。

    二、宏觀及產業

           1、國務院常務會議決定進一步延長制造業緩稅補繳期限 4 個月,涉及緩稅 4400 億元。同時對制造業新增留抵稅額即申即退,今年后 4 個月再為制造業退稅 320 億元。確定專項再貸款與財政貼息配套支持部分領域設備更新改造,再貸款額度 2000 億元。部署進一步穩外貿穩外資舉措,抓緊新設一批跨境電商綜試區,推動重點外資項目盡快落地。確定優化電子電器行業管理措施,降低制度性交易成本。決定核準福建漳州二期和廣東廉江一期核電項目

           2、繼 8 月 LPR 非對稱性下調后,存款利率也迎來調整。據證券時報多方證實,多家國有大行自 9 月 15 日起再度調整個人存款利率,包括活期存款和定期存款在內的多個品種利率有不同幅度的微調。其中,三年期定期存款和大額存單利率下調 15 個基點。

           3、住建部表示,我國還處于城鎮化快速發展的時期,城市已經進入城市更新的重要時期,下一步將推進住房供給側結構性改革、實施城市更新行動、實施鄉村建設行動,加快發展保障性租賃住房。支持有需要的城市推進已售逾期難交付的住宅項目建設交付,目前專項工作正在緊張有序的進行當中。

          4、英國 8 月 CPI 同比上升 9.9%,從 40 年高位回落,此前經濟學家預期將上升 10.2%;環比為上升 0.5%,為 2022 年 1 月以來最小增幅。英國零售價格增速也有所放緩,8 月零售物價指數環比上升 0.6%,預期 0.7%,前值 0.9%。

    三、商品要聞

           1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲,能源化工品普遍上漲,原油漲 3.35%,橡膠漲2.21%,燃油、PTA、20 號膠、紙漿漲超 1%。黑色系全線上漲,焦煤漲 3.81%,焦炭漲2.71%,鐵礦石漲 2.02%。農產品方面,菜粕、豆粕、豆二跌超 1%。 基本金屬漲跌不一, 滬錫漲 2.79%,不銹鋼漲 0.93%,滬鉛漲 0.47%,滬鋅跌 0.14%,滬鎳跌 0.21%,滬銅跌 0.56%。

           2、國際能源署(IEA)發布最新月度報告,預計今年全球石油需求將增長 200 萬桶/日,較此前預期減少約 11 萬桶/日,全年全球石油需求達 9970 萬桶/日。預計 2023 年全球石油需求將再次以相同幅度增長。俄羅斯 8 月石油出口增加 22 萬桶/日至 760 萬桶/日,比沖突前水平下降 39 萬桶/日。

            3、EIA:美國上周原油庫存增加 244.2 萬桶,產量維持在 1210 萬桶/日不變,出口增 8.2 萬桶/日至 351.5 萬桶/日;戰略石油儲備(SPR)庫存減少 841.4 萬桶至 4.341 億桶。

    4、USDA 出口銷售報告數據前瞻:預計美國 2022/23 市場年度大豆出口凈銷售料介 30 100 萬噸;預計美國 2022/23 市場年度玉米出口凈銷售料介于 30 —90 萬噸。

    5、加拿大統計局:預計加拿大 2022 年油菜籽產量將同比增長 38.8%1910 萬噸,7 月預測為 1950 萬噸。預計加拿大 2022 年小麥產量將同比增長 55.6%,達到 3470 萬噸。

    6、據外媒報道,馬來西亞種植園工業和大宗商品部部長 Zuraida Kamaruddin 周三表示,在至少三個過去從未進口過馬來西亞棕櫚油的國家近幾個月開始購買棕櫚油后,馬來西亞計劃向更多歐盟成員國出口棕櫚油。

    四、國內主要商品基差

    國內部分基礎商品基差 2022.09.14


    商品

    現貨價格

    期貨主力合約

    基差(現-期價差)

    基差較前日變動

    棕櫚油

    8850

    7944

    906

    -40

    豆油

    10530

    9404

    1126

    -36

    豆粕

    4860

    4042

    838

    48

    螺紋

    4010

    3741

    269

    53

    鐵礦

    765

    720.5

    44.5

    -17


    期貨品種

    現貨標的

    棕櫚油

    24 度廣東

    豆油

    四級豆油張家港(元/噸)

    豆粕

    張家港(元/噸)

    螺紋

    HRB400 20mm(元/噸)

    鐵礦

    進口 61.5%PB 粉礦(含稅價)

    五、國內期貨倉單日報

    品種


    期貨倉單



    增減



    品種



    期貨倉單



    增減


    3224

    0

    聚丙烯

    3,738

    663

    107883

    18823

    瀝青

    49480

    22400

    32284

    -552

    原油

    1970000

    0

    2398

    326

    燃料油

    28760

    0

    白銀

    1341603

    9167

    棕櫚

    2,201

    801


    螺紋鋼


    32445

    0

    豆油

    12,166

    0


    熱軋卷板


    119048

    0

    豆粕

    119,064

    0


    鐵礦石


    3,900

    400

    玉米

    118,414

    -650


    天然橡膠


    261040

    -230

    淀粉

    19,250

    1,500


    20 號

    58305

    0

    聚乙烯

    3,599

    167

    六、主要觀點及策略分析

    宏觀方面,美國勞工部數顯示, 美國 8  CPI 同比上升 8.3%,高于市場預期的 8.1%; 環比則上升 0.1%,市場預期會下降 0.1%。美 8 月通脹數據超出市場預期,導致美聯儲 9月加息 75 個基點的預期得到強化,美元指數大漲,美股與外盤商品大幅度調整。

    股指方面,受美股大幅下跌影響,國內股指低開,隨后弱勢震蕩探底,尾盤跌幅收窄, 兩市成交量約 7200 億,繼續維持地量,北向資金小幅凈流出。A 股與外圍股市相比,表現出較強的抗跌性,主要與目前滬深 300 為代表的主要指數估值處于相對較低水平有關。操作上,仍建議偏多思路配置上證 50 與滬深 300 股指期貨。

    商品方面,美元指數止跌回升,對商品形成一定的壓力。當前市場關注焦點在美國通脹下降速度不及預期的背景下,美聯儲加息步伐是否會發生改變。當前大宗商品價格目前與歷史價格相比,仍處于相對較高位置,但受能源供給等方面影響,短期仍將維持相對高位,以震蕩為主。


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           江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛  投資咨詢證號:Z0010869



     

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