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    江海匯鑫早報 2022 .9.14

    時間:2022-09-14

    一、外盤情況

    1、美國三大股指全線收跌,道指跌 3.94%報 31104.97 點,創 2020 年 6 月 11 日以 來最大單日跌幅,標普 500 指數跌 4.32%3932.69 點,納指跌 5.16%報 11633.57 點。

    2、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX 黃金期貨跌 1.63%報 1712.2 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 2.82%報 19.3 美元/盎司。

    3、國際油價全線下跌,美油 10 月合約跌 0.16%,報 87.64 美元/桶。布油 11 月合約0.48%,報 93.55 美元/桶。

    4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME 期銅跌 1.58%報 7830 美元/噸,LME 期鋅漲0.74%報 3220 美元/噸,LME 期鎳跌 1.94%報 24100 美元/噸,LME 期鋁漲 1.1%報 2308美元/噸,LME 期錫跌 3.31%報 20750 美元/噸,LME 期鉛漲 0.18%報 1952.5 美元/噸。

    二、宏觀及產業

    1、美國 8  CPI 超預期,美聯儲 9 月加息 75 個基點預期強化。美國勞工部數顯示, 美國 8  CPI 同比上升 8.3%,高于市場預期的 8.1%;環比則上升 0.1%,市場預期會下 0.1%。剔除食品和能源的核心 CPI 同比上升 6.3%,環比上升 0.6%,也均高于市場預期。市場普遍預期,美聯儲下周將加息 75 個基點,為連續第三次加息。美國總統拜登表示,總體而言,過去兩個月美國的物價基本持平,這對美國家庭來說是個好消息。但是, 美國降低通脹還需更多的時間和決心。

    2、鄭州擬進一步放寬中心城區落戶條件:凡在鄭州市中心城區具有合法穩定就業或合法穩定住所(含租賃)的人員,不受社保繳費年限和居住年限的限制,本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母,可以在鄭州市申請登記城鎮居民戶口。

    3、近日,國家發展改革委產業司負責同志組織召開鋼鐵行業專題研討會。會上,國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、商務部、海關總署、稅務總局、中國鋼鐵工業協會等與會同志就鋼鐵行業形勢、鋼鐵產品進出口、鋼材稅則號等相關議題進行了交流和研討。

    三、商品要聞

    1、國內商品期貨夜盤收盤多數下跌,能源化工品表現疲軟,瀝青跌 2.23%,PVC 跌2.01%。黑色系全線下跌,熱卷跌1.63%,螺紋鋼跌1.53%,焦炭跌1.06%,鐵礦石跌1.03%。農產品多數上漲,棕櫚油漲 1.01%?;窘饘倨谪浂鄶凳盏?,不銹鋼跌 1.44%,滬鎳跌1.03%,滬銅跌 0.95%,滬鉛跌 0.79%,滬鋁跌 0.59%,滬鋅漲 0.08%。

    2、歐佩克維持今明兩年全球石油需求增長預期,預計 2022 年石油需求將增加 310 萬桶/日,2023 年將增加 270 萬桶/日。歐佩克表示,有跡象表明,盡管面臨通脹飆升等不利因素,但主要經濟體的表現好于預期。歐佩克 8 月日產量大幅增加 61.8 萬桶至 2965萬桶,主要是由于利比亞石油供應恢復;沙特上月原油產量提高到略高于 1100 萬桶/日。

    3、根據當前生豬市場形勢,為切實做好生豬市場保供穩價工作,本周國家將投放今年第二批中央豬肉儲備。下一步,國家發展改革委將會同有關部門繼續密切關注生豬市場供需和價格形勢,積極組織開展豬肉儲備調節,必要時進一步加大投放力度。建議養殖場(戶 合理安排生產經營決策,保持正常出欄節奏、順勢出欄育肥豬。

    4、農業農村部:本月估計,受國際市場油料和食用植物油價格高位運行以及進口利潤偏低影響,2021/22 年度中國油菜籽和食用植物油進口量較上月估計值不同程度下調,中國食用植物油產量、進口量分別調減至 2752 萬噸、593 萬噸。中國食用植物油消費量 3634 萬噸,與上月估計值保持一致。

    5、據南部半島棕櫚油壓榨商協會SPPOMA)數據顯示,2022  9  1—10 日馬來西亞棕櫚油單產增加 5.29%,出油率減少 0.01%,產量增加 5.23%。

    6、知情人士透露,拜登政府官員正在考慮當原油價格跌至每桶 80 美元左右時買入原油以補充應急的戰略石油儲備、保護美國石油產量增長并防止原油價格暴跌。與此同時, 官員們還試圖讓產油商相信政府不會讓油價暴跌,并減緩戰略石油儲備的釋放速度,以在冬季使石油市場得以保持平穩。

    7、8 月份,國內鋼鐵產量環比增長,鐵礦石進口量環比增加,港口庫存繼續上升,鐵礦石價格環比下降。據中國鋼鐵工業協會監測,8 月末,中國鐵礦石價格指數CIOPI)368.80 點,環比下降 43.33 點,降幅為 10.51%,較上月擴大 3.99 個百分點;同比下降

    188.51 點,降幅為 33.82%。

    四、國內主要商品基差 

    國內部分基礎商品基差 2022.09.13


    商品

    現貨價格

    期貨主力合約

    基差(現-期價差)

    基差較前日變動

    棕櫚油

    8900

    7954

    946

    40

    豆油

    10600

    9438

    1162

    8

    豆粕

    4850

    4060

    790

    28

    螺紋

    4010

    3794

    216

    7

    鐵礦

    760

    728.5

    31.5

    2


    期貨品種

    現貨標的

    棕櫚油

    24 度廣東

    豆油

    四級豆油張家港(元/噸)

    豆粕

    張家港(元/噸)

    螺紋

    HRB400 20mm(元/噸)

    鐵礦

    進口 61.5%PB 粉礦(含稅價)

    五、國內期貨倉單日報

     

    品種


    期貨倉單



    增減



    品種



    期貨倉單



    增減


    3224

    -224

    聚丙烯

    3,075

    0

    89060

    9306

    瀝青

    27080

    0

    32836

    -4977

    原油

    1970000

    0

    2072

    253

    燃料油

    28760

    0

    白銀

    1332436

    30108

    棕櫚

    1,400

    -300


    螺紋鋼


    32445

    0

    豆油

    12,166

    300


    熱軋卷板


    119048

    74988

    豆粕

    119,064

    -181


    鐵礦石


    3,500

    200

    玉米

    119,245

    -2,620


    天然橡膠


    261270

    260

    淀粉

    17,750

    2,000


    20 號膠


    58305

    -604

    聚乙烯

    3,432

    0


     

    六、主要觀點及策略分析

    宏觀方面,中秋假期期間,國內發布的金融數據好于市場預期,M2 同比增長 12.2%, 連續保持 6 個月兩位數同比增長。海外市場看,假期美元指數走弱,今晚美國將公布 8 通脹數據,市場預期 CPI 將出現回落,因此中秋假期海外市場多數商品表現強勢。

    股指方面,主要指數先揚后抑,整體表現為窄幅震蕩,兩市成交量約 7700 億,北向資金凈買入約 39 億,股指近期縮量整理,板塊看前期賽道股出現調整,價值股走勢較好。上證 50 與滬深 300 股指估值處于較低水平,長線待漲階段。

    商品方面,中秋假期期間,海外市場在美元疲軟背景下,大宗商品出現反彈,原油及農產品均出現大幅上漲。美財政部長表示冬季期間,原油價格仍有上漲可能。美農業部調整大豆產量和庫存數據,利多于市場。大宗商品整體在寬幅震蕩階段,維持偏多思路。


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