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    江海匯鑫日報2022.9.13

    時間:2022-09-13

    一、外盤情況

    1、美國三大股指全線收漲,道指漲 1.19%報 32151.71 點,標普 500 指數漲 1.53%4067.36 點,納指漲 2.11%12112.31 點。

    2、國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX 黃金期貨漲 0.43%報 1727.6 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 1.86%報 18.785 美元/盎司。

    3、國際油價全線上漲,美油 10 月合約漲 3.06%,報 86.10 美元/桶。布油 11 月合約3.67%,報 92.42 美元/桶。4、倫敦基本金屬集體上漲,LME 銅漲 0.74%報 7868.5 美元/噸,LME 鋅漲 2.08%報3192.5 美元/噸,LME 鎳漲 5.55%報 22960 美元/噸,LME 鋁漲 0.95%報 2289 美元/噸,LME 錫漲 0.01%報 21345 美元/噸,LME 鉛漲 2.76%報 1933.5 美元/噸。

    二、宏觀及產業

    1、中國 8 月金融數據重磅出爐,M2 增速續創逾 6 年新高。據央行統計,8 月末 M2 同比增長 12.2%,已連續 5 個月保持兩位數增速。8 月份人民幣貸款增加 1.25 萬億元,同比多增 390 億元,其中住戶中長期貸款增加 2658 億元,企業中長期貸款增加 7353 億元。8 月社會融資規模增量為 2.43 萬億元,比上年同期少 5571 億元;8 月末社會融資規模存量為 337.21 萬億元,同比增長 10.5%。

    2、中國 8 月份 CPI 和 PPI 同比漲幅均有回落。國家統計局公布數據顯示,中國 8 月CPI 同比上漲 2.5%,PPI 同比上漲 2.3%,均低于市場預期,分別較上月回落 0.2 個百分點、1.9 個百分點。從環比看,CPI 由上月上漲 0.5%轉為下降 0.1%;PPI 下降 1.2%,降幅比上月收窄 0.1 個百分點。

    3、國務院總理李克強主持召開國務院專題會議。李克強說,穩經濟要靠市場主體,要在助企紓困同時,促進消費恢復成為主拉動力、更大力度擴有效投資,為市場主體創造需求、提振信心。運用階段性財政貼息、研發費用加計扣除、政策性金融工具等,支持薄弱領域設備更新改造。

    4、花旗:到 2023 年中期,英國十年期國債收益率可能達到 3.75%-4%,因為能源救助意味著英國央行將持續更長時間地提高利率;在下次會議上,預計英國央行將從目前的1.75%水平加息 50 個基點,并繼續實施量化緊縮。

    5、未來一周全球金融市場大事不斷,8  70 城房價數據、社會消費品零售總額、規模以上工業增加值等經濟數據也將密集出爐。國際方面,美國、歐元區將先后公布 8 月通脹數據,通脹走向有望繼續左右全球市場走向。

    三、商品要聞

    1、美國財政部長耶倫表示,美國汽油價格可能會在今年晚些時候再次上漲。耶倫指出, 歐盟今年冬天將在很大程度上停止購買俄羅斯石油并禁止提供使俄羅斯能夠通過油輪運輸石油的服務,這些舉措可能會導致油價飆升。

    2、根據最新農情調度顯示,當前,東北地區玉米、水稻處于乳熟至蠟熟期,大豆處于鼓粒至成熟期。黃淮海地區、長江中下游地區夏玉米處于灌漿期,雙季晚稻處于孕穗抽穗期,西南地區秋糧陸續開始收獲。

    3、美國農業部:9 月美國 2022/2023 年度大豆單產預期為 50.5 蒲式耳/英畝,市場預期為 51.5 蒲式耳/英畝,8 月月報預期為 51.9 蒲式耳/英畝。9 月美國 2022/2023 年度大豆產量預期為 43.78 億蒲式耳,市場預期為 44.96 億蒲式耳,8 月月報預期為 45.31 億蒲式耳。9 月美國 2022/2023 年度大豆期末庫存預期為 2 億蒲式耳,市場預期為 2.47 億蒲式耳,8 月月報預期為 2.45 億蒲式耳。

    4、MPOB:馬來西亞 8 月棕櫚油產量為 1725781 噸,環比增長 9.67%。庫存量為2094667 噸,環比增長 18.16%。出口為 1299654 噸,環比減少 1.94%。進口為 145452噸,環比增長 11.36%。

    5、ISMA:據初步估計,如果不考慮將糖轉用于生產乙醇,2022-23 年的食糖凈產量預計將從當前銷售年度的 3940 萬噸增加至約 4000 萬噸。然而,他表示,預計 2022-23銷售年度將有 450 萬噸糖被轉用于乙醇,而本銷售年度為 340 萬噸,這意味著 2022-23年的實際食糖產量將為 3550 萬噸。

    四、國內主要商品基差

    國內部分基礎商品基差 2022.09.09


    商品

    現貨價格

    期貨主力合約

    基差(現-期價差)

    基差較前日變動

    棕櫚油

    8590

    7684

    906

    52

    豆油

    10290

    9136

    1154

    64

    豆粕

    4670

    3852

    818

    -14

    螺紋

    4000

    3791

    209

    -42

    鐵礦

    750

    720.5

    29.5

    -7


    期貨品種

    現貨標的

    棕櫚油

    24 度廣東

    豆油

    四級豆油張家港(元/噸)

    豆粕

    張家港(元/噸)

    螺紋

    HRB400 20mm(元/噸)

    鐵礦

    進口 61.5%PB 粉礦(含稅價)

    五、國內期貨倉單日報

    品種


    期貨倉單



    增減



    品種



    期貨倉單



    增減


    3448

    -400

    聚丙烯

    3,075

    740

    79754

    -2598

    瀝青

    27080

    -1470

    37813

    -2635

    原油

    1970000

    0

    1819

    -41

    燃料油

    28760

    0

    白銀

    1302328

    -43214

    棕櫚

    1,700

    -300


    螺紋鋼


    32445

    0

    豆油

    10,416

    0


    熱軋卷板


    44060

    24965

    豆粕

    11,866

    0


    鐵礦石


    3,300

    100

    玉米

    119,245

    -2,620


    天然橡膠


    261010

    -400

    淀粉

    15,750

    5,317


    20 號


    58909

    -605

    聚乙烯

    3,432

    253

    六、主要觀點及策略分析

    宏觀方面,統計局發布中國 8  CPI 數據,同比上漲 2.5%,預期 2.8%,前值 2.7%; 中國 8  PPI 同比上漲 2.3%,預期 3%,前值 4.2%。數據低于預期,并且低于前值,年內通脹超過 CPI 年度預定目標的可能性降低,穩增長政策空間仍在,后續需要關注政策效果及其他 8 月份經濟數據變化。

    股指方面,在 CPI 數據公布后,指數出現拉升,全天以上漲為主,兩市成交量 7800 億,北向資金凈買入約 150 億。板塊上看,近 2 年以來表現低迷的保險等板塊今日出現上漲,低估值股票被市場所關注,可考慮布局長線機會。股指整體仍以震蕩為主,長期待漲階段,選擇持股+期權的備兌策略為宜。

    商品方面,工業品表現強勢,基本金屬、黑色上漲。國內穩增長策略效果是否會帶動實際需求,歐央行加息 75 個基點,后期美聯儲加息力度及后期是否會發生改變,是市場近期關注的主要焦點。暫時以偏多思路對待。

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