<s id="iphgf"></s> 一、外盤情況
1、美國三大股指全線收跌，道指跌 1.03%報 33596.34 點，標普 500 指數跌 1.44%報 3941.26 點，納指跌 2%報 11014.89 點。
2、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX 黃金期貨漲 0.11%報 1783.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.3%報 22.35 美元/盎司。
3、國際油價全線下跌，美油明年 1 月合約跌 3.22%，報 74.45 美元/桶。布油明年 2月合約跌 3.6%，報 79.70 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數收漲，LME 期銅漲 0.17%報 8405 美元/噸，LME 期鋅漲 0.02% 報 3126.5 美元/噸，LME 期鎳漲 1.41%報 29085 美元/噸，LME 期鋁跌 0.89%報 2500 美元/噸，LME 期錫漲 1.65%報 24850 美元/噸，LME 期鉛跌 1.5%報 2205 美元/噸。
二、宏觀及產業
1、我國各地連日來不斷提高科學精準防控能力，在核酸檢測、就醫買藥、乘坐公共交通工具、進入公共場所等方面持續優化調整防控措施。針對本輪新冠肺炎疫情傳播的特點， 國務院聯防聯控機制組織有關專家解讀表示，目前奧密克戎流行株造成的重癥病例并不多， 九成以上病例都表現為無癥狀感染或輕癥。目前的變異株毒力明顯減弱，非常接近季節性流感，是可防、可控、也可治的一個疾病。
2、澳洲聯儲加息 25 個基點至 3.1%，為連續第 8 個月加息，累計加息幅度達到 3 個百分點，利率水平達到 2012 年 12 月以來最高，年度加息幅度則達到 1989 年以來最大。澳洲聯儲表示，預計未來一段時間將進一步加息，但并非按照既定路線。
3、據中國物流與采購聯合會發布，11 月份全球制造業 PMI 為 48.7%，較上月下降0.7 個百分點，連續 6 個月環比下降，連續 2 個月低于 50%。
4、美債收益率多數下跌，3 月期美債收益率漲 6.93 個基點報 4.35%，2 年期美債收益率跌 1.9 個基點報 4.375%，3 年期美債收益率跌 1.3 個基點報 4.107%，5 年期美債收益率跌 3 個基點報 3.752%，10 年期美債收益率跌 5 個基點報 3.53%，30 年期美債收益率跌 4.4 個基點報 3.543%。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數下跌，原油跌 6.89%，燃油跌1.59%，甲醇跌 0.95%，PTA 跌 0.92%，苯乙烯跌 0.9%。黑色系全線上漲，焦炭漲 2.47%， 焦煤漲 2.1%，鐵礦石漲 1.6%。農產品多數上漲，棕櫚油漲 1.34%，棉花漲 1.33%，菜油漲 1.04%?；窘饘俣鄶凳諠q，滬錫漲 2.17%，滬鎳漲 1.64%，滬鋅漲 0.96%，不銹鋼漲0.84%，滬鋁漲 0.78%，滬銅漲 0.05%，滬鉛跌 0.91%。
2、EIA 短期能源展望報告：預計 2022 年 WTI 原油價格為 95.22 美元/桶，此前預期為 95.88 美元/桶；預計 2023 年 WTI 原油價格為 86.36 美元/桶，此前預期為 89.33 美元/桶。預計 2022 年布倫特價格為 101.48 美元/桶，此前預期為 102.13 美元/桶；預計 2023年布倫特價格為 92.36 美元/桶，此前預期為 95.33 美元/桶。
3、據船運調查機構ITS 數據顯示，馬來西亞 12 月 1—5 日棕櫚油出口量為 223757噸，較 11 月同期出口的 256028 噸減少 12.6%。其中，毛棕櫚油出口量為 86400 噸，占總出口量的 38.6%；出口至印度 80700 噸。
4、據南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）數據顯示，2022 年 12 月 1-5 日馬來西亞棕櫚油單產減少 9%，出油率減少 0.03%，產量減少 9.16%。
5、印尼一高級部長周二表示，印尼總統已要求政府明年建立一項機制，以確保 B35 生物柴油政策的實施。B35 為一種含有 35%棕櫚油基礎的燃料。印尼是全球最大的棕櫚油生產國。該國目前強制在生物柴油中混合 30%的棕櫚油的燃料，即 B30。
6、中鋼協：2022 年 11 月下旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼 2028.46 萬噸、生鐵1860.81 萬噸、鋼材 2065.61 萬噸。其中粗鋼日產 202.85 萬噸，環比增長 1.32%；生鐵日產 186.08 萬噸，環比增長 2.62%；鋼材日產 206.56 萬噸，環比增長 4.86%。
國內部分基礎商品基差 2022.12.6 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8200 | 8098 | 102 | -346 |
豆油 | 9970 | 9262 | 708 | -172 |
豆粕 | 4800 | 4261 | 539 | -32 |
螺紋 | 3820 | 3808 | 12 | -10 |
鐵礦 | 790 | 780 | 10 | 15.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦（含稅價） | |||
五、國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 26392 | 0 | 聚丙烯 | 4,477 | 0 |
鋁 | 31222 | -324 | 瀝青 | 20470 | 0 |
鋅 | 25 | 0 | 原油 | 6172000 | 0 |
鎳 | 1214 | -29 | 燃料油 | 2680 | 0 |
白銀 | 1721261 | 10023 | 棕櫚 | 1,640 | 0 |
螺紋鋼 | 7292 | 0 | 豆油 | 11,188 | -13 |
熱軋卷板 | 32344 | -863 | 豆粕 | 3,687 | 1,860 |
鐵礦石 | 2,100 | -1,300 | 玉米 | 74,852 | -3,444 |
天然橡膠 | 128920 | 2000 | 淀粉 | 2,500 | 2,500 |
20 號膠 | 31339 | 201 | 聚乙烯 | 2,116 | -35 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面，美國非農數據強于市場預期，但在美聯儲鮑威爾上周鴿派言論及通脹下降預期的影響下，市場繼續押注下周美聯儲加息放緩，美元指數持續回落，目前有關于美元指數觸底反彈的討論。國內消息面較為平淡，更多關注疫情防控政策優化帶來的影響。
股指方面，指數上午偏強，午后出現回落。兩市成交額近萬億，北向資金小幅凈流入約 5 億元。當前指數處于較為關鍵位置。大小盤指數走勢有風格切換可能，尚未建倉的投資者暫時以觀望為主。
商品方面，在美元反彈的壓力下，多數商品下跌，其中原油、能化品跌幅居前。OPEC+ 維持前期減產政策、歐盟禁止進口俄羅斯原油及對俄原油進行限價影響市場情緒。午后多數商品出現反彈，當前以觀望，或者輕倉布局基本面尚可，價格處于低位的品種。
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